Akcja produkcji rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Obraz pokazuje mroczne zakamarki Nowego Jorku i opowiada o początkach branży porno. Nie brakuje w nim trudnych tematów, jak przemoc wobec kobiet, korupcja, uzależnienie od narkotyków czy AIDS. W głównych rolach występują prawdziwe gwiazdy Hollywood z laureatką Złotego Globu Maggie Gyllenhaal (Szalone serce) oraz nominowanym do Oscara Jamesem Franco (127 godzin) na czele.

Candy (Maggie Gyllenhaal) zakłada w nocy blond perukę i zarabia na nowojorskim Times Squere jako prostytutka. W ciągu dnia zamienia się w Eileen Merrell – ciemnowłosą, samotną matkę, która wychowuje kilkuletniego syna. Obdarzona zmysłem do interesów kobieta szybko staje się – obok bliźniaków Vincenta i Frankiego Martino (James Franco) – częścią raczkującego przemysłu pornograficznego.

Season 2 opens in 1977, when Vincent is now proprietor of a new mob-backed disco, Club 366, while his girlfriend, Abby, brings the nascent punk-rock culture into the Hi-Hat. Elsewhere, Vincent’s twin brother, Frankie, remains a problem, “borrowing” money from Show Land, the sex emporium he manages, to pay off his debts; and Candy, now a “triple threat” as a porn actress, producer and director, is looking to make more artful, ambitious adult films, over the objections of her collaborator, Harvey.

This drama series follows the legalization and subsequent rise of the porn industry in New York from the early 1970s through the mid-1980s, exploring the rough-and-tumble world of midtown Manhattan. James Franco stars as real-life twin brothers who were players in the Times Square world and became fronts for mob control of the volatile and lucrative sex industry from its beginnings.